FAQ

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Questions les plus populaires

Nous vous aidons à voir le monde différemment, à découvrir des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais imaginées et à obtenir des résultats qui relient ce qui est avec ce qui peut être.

Comment puis-je déterminer lequel de vos services me convient le mieux ?

Si vous hésitez sur le service le plus adapté à vos besoins, nous vous recommandons de consulter l'un de nos conseillers. Un rendez-vous leur permettra de mieux comprendre votre situation et d'adapter nos offres à vos besoins.

Ai-je le contrôle de mes finances ?

Oui. En tant que cabinet de conseil, nous sollicitons toujours votre autorisation avant toute modification ou transaction concernant votre portefeuille.

Acceptez-vous les références ?

Les recommandations sont un pilier de notre croissance ; plus de la moitié de notre clientèle nous a été présentée par des clients satisfaits ou des professionnels des domaines juridique, fiscal et comptable avec lesquels nous avons établi des relations solides. Nous apprécions profondément cette confiance et ce soutien.

En tant que nouveau client, pourquoi mon conseiller en placement me pose-t-il autant de questions détaillées ?

L'essence de notre approche réside dans la reconnaissance de la singularité de chaque client : vos atouts personnels, votre historique d'investissement et vos objectifs financiers. Afin de vous offrir les conseils et les options d'investissement les plus adaptés, votre conseiller s'efforce de comprendre votre profil individuel de manière exhaustive. Cet entretien détaillé vous offre également l'occasion de revoir votre stratégie financière globale, un aspect souvent négligé par le rythme effréné du quotidien.

Quels sont vos honoraires?

Nous sommes des conseillers en placement, et non des gestionnaires discrétionnaires. Par conséquent, pour les comptes inférieurs à 500 000 $ US, nous facturons des frais de transaction. Pour les comptes supérieurs à 500 000 $ US, les clients ont le choix entre des frais annuels et des frais de transaction. Nos frais sont très compétitifs par rapport aux normes du secteur et sont conçus pour garantir que nos intérêts convergent avec ceux de nos clients.

Dans quelle mesure mes informations personnelles sont-elles sécurisées chez vous ?

Votre vie privée est de la plus haute importance pour nous et nous garantissons le plus haut niveau de sécurité pour vos données personnelles.

Pourquoi les professionnels de l’investissement accordent-ils autant d’importance à la planification de la retraite ?

Faisant écho à la maxime de Winston Churchill : « Ceux qui ne planifient pas planifient leur échec. » Deux raisons principales expliquent cette approche. Premièrement, les gens sous-estiment souvent leurs besoins financiers futurs en raison de facteurs tels que l'inflation et l'allongement de l'espérance de vie. Deuxièmement, compte tenu de l'imprévisibilité de l'avenir, nous encourageons nos clients à atteindre l'indépendance financière avant la retraite, en faisant des régimes de retraite publics et privés un complément bienvenu plutôt qu'une nécessité.

Quels sont les avantages d’investir régulièrement ?
Des stratégies d'investissement régulières réduisent le coût moyen par unité de vos placements et optimisent vos gains potentiels. Grâce aux fluctuations du marché, des investissements réguliers vous permettent d'acquérir davantage d'unités lorsque les prix sont bas, maximisant ainsi votre investissement au fil du temps. Cette approche rigoureuse contribue significativement à l'accumulation de patrimoine à long terme.
Puis-je accéder à mes fonds à tout moment ?

Oui, tous les placements sont liquides. Comme nous n'investissons pas dans des fonds communs de placement, il n'y a ni période de blocage ni frais de rachat. De plus, il n'y a pas de frais cumulatifs ni de frais superposés.

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