Häufig gestellte Fragen

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Die beliebtesten Fragen

Wir helfen Ihnen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, Möglichkeiten zu entdecken, die Sie sich vielleicht nie hätten vorstellen können, und Ergebnisse zu erzielen, die eine Brücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein kann, schlagen.

Wie kann ich feststellen, welche Ihrer Dienstleistungen am besten zu mir passt?

Wenn Sie unsicher sind, welcher Service am besten zu Ihren Anforderungen passt, empfehlen wir Ihnen, sich mit einem unserer Berater in Verbindung zu setzen. Durch die Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs erhalten sie Einblicke in Ihre individuelle Situation und können unsere Angebote gezielt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Habe ich die Kontrolle über meine Finanzen?

Ja. Als beratungsorientiertes Unternehmen holen wir vor jeglichen Änderungen und Transaktionen in Ihrem Portfolio stets Ihre Zustimmung ein.

Akzeptieren Sie Empfehlungen?

Empfehlungen sind ein wichtiger Eckpfeiler unseres Wachstums. Über die Hälfte unserer Kunden wurden uns von zufriedenen Kunden oder Fachleuten aus den Bereichen Recht, Steuern und Rechnungswesen vorgestellt, mit denen wir bereits enge Beziehungen aufgebaut haben. Dieses Vertrauen und diese Unterstützung schätzen wir sehr.

Warum werden mir als Neukunde von meinem Anlageberater so viele Detailfragen gestellt?

Der Kern unseres Ansatzes liegt darin, die Einzigartigkeit jedes Kunden zu berücksichtigen – Ihre persönlichen Eigenschaften, Ihre Anlagehistorie und Ihre finanziellen Ziele. Um Ihnen die optimale Beratung und Anlagemöglichkeiten zu bieten, ist Ihr Berater bestrebt, Ihr individuelles Profil umfassend zu verstehen. Diese detaillierte Befragung bietet Ihnen zudem die wertvolle Gelegenheit, Ihre gesamte Finanzstrategie zu überprüfen, wofür der Alltag oft wenig Raum lässt.

Wie hoch sind Ihre Gebühren?

Wir sind Anlageberater, keine Vermögensverwalter. Daher berechnen wir für Konten unter 500,000 US-Dollar transaktionsbasierte Gebühren. Für Konten über 500,000 US-Dollar können Kunden zwischen jährlichen und transaktionsbasierten Gebühren wählen. Unsere Gebühren sind im Vergleich zu Branchenstandards sehr wettbewerbsfähig und so gestaltet, dass unsere Interessen mit denen unserer Kunden eng verknüpft sind.

Wie sicher sind meine persönlichen Daten bei Ihnen?

Ihre Privatsphäre ist uns äußerst wichtig und wir gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre persönlichen Daten.

Warum legen Anlageexperten so viel Wert auf die Altersvorsorge?

Ganz im Sinne Winston Churchills: „Wer nicht plant, plant sein Scheitern.“ Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens unterschätzen Menschen aufgrund von Faktoren wie Inflation und steigender Lebenserwartung häufig ihren zukünftigen Finanzbedarf. Zweitens setzen wir uns angesichts der Unvorhersehbarkeit der Zukunft dafür ein, dass unsere Klienten bis zum Ruhestand finanziell unabhängig sind. Staatliche und betriebliche Altersvorsorge ist daher keine Notwendigkeit, sondern eine willkommene Ergänzung.

Welche Vorteile bietet eine regelmäßige Investition?
Regelmäßige Anlagestrategien reduzieren die durchschnittlichen Kosten pro Anlageeinheit und steigern Ihre potenziellen Gewinne. Aufgrund von Marktschwankungen ermöglichen Ihnen regelmäßige Investitionen, bei niedrigen Preisen mehr Anteile zu kaufen und so Ihre Investition langfristig zu maximieren. Dieser disziplinierte Ansatz trägt maßgeblich zum langfristigen Vermögensaufbau bei.
Kann ich jederzeit auf mein Guthaben zugreifen?

Ja, alle Anlagen sind liquide. Da wir nicht mit Investmentfonds handeln, gibt es keine Sperrfristen oder Rücknahmegebühren. Außerdem fallen keine doppelten oder gestaffelten Gebühren an.

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